乐居财经 严明会 6月27日，深圳感臻智能股份有限公司（简称“感臻智能”）发布首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿），保荐人（主承销商）为国金证券。

公司专注于智能家居行业，主要面向全球运营商市场，紧密围绕智能家居应用场景打造多元产品线，提供智能网络机顶盒/智能电视棒、智能音响、智能路由器、智能摄像头等硬件为载体的整体解决方案。

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受益于全球范围智能换机潮的到来以及AndroidTV市占率的快速上升，报告期内，公司营业收入由2020年度的81,144.52万元增长至2022年度的161,230.38万元，复合增长率达40.96%。

报告期内，公司家庭多媒体智能终端产品收入占比超过95%，销售收入分别为80,029.25万元、121,334.79万元和158,008.79万元，2022年度、2021年度分别较上年度增加36,674.00万元、41,305.54万元，分别增长30.23%、51.61%，是公司收入增长的主要原因。智能通信终端、配件及其他收入规模较小。

截至本招股说明书签署日，尹继圣直接持有公司65.46%的股份，并通过臻汇咨询、臻汇合伙和臻捷合伙分别控制公司10.91%、9.57%和3.91%的股份。尹继圣直接和间接合计控制公司89.85%的股份，为公司实际控制人。

2021年9月26日，发行人整体变更为股份有限公司，尹继圣持股72.86%；臻汇咨询、臻汇合伙、臻捷合伙分别持股12.14%、10.65%、4.35%。

2022年9月，股份公司第一次增资，注册资本增至5,565万元。增资完成后，公司的股权结构如下：

截至本招股说明书签署日，感臻智能股本及股权结构未发生变化。

2022年9月引入六名外部投资者时，公司及公司的实际控制人尹继圣分别与六名外部投资者签署《关于深圳感臻智能股份有限公司之股份认购协议之补充协议》，约定了对赌条款及其他特殊权利条款，其中包括与杭实探针、诸葛忠约定了“股权回购”“反稀释权”及“投资方转让便利”等相关条款；与红阳合盈、望众明信约定了“反稀释权”及“投资方转让便利”等相关条款；与中小担创投、创新三号约定了“经营业绩承诺”“反稀释权”及“优先出售权”等相关条款。

2022年12月21日，上述对赌及其他特殊权利条款的解除，“各方对《补充协议》条款互不承担任何责任与义务。”

文章来源:乐居财经